CRM
Das CRM ist die zentrale Kontaktverwaltung innerhalb von qmBase. Weitere Apps wie das Reklamationsmanagement oder das Projekt- & Maßnahmenmanagement greifen auf diese Kontakte zu. Kontakte werden als Organisationen mit einer beliebigen Anzahl an Personen erfasst. Die Kontakte können als Kunden oder Lieferanten klassifiziert werden. Zu den Kontakten können entsprechend Kundenbewertungen oder Lieferantenbewertungen hinterlegt werden.
Kontakte anlegen
In der Navigationsleiste auf der linken Seite wird über den Menüpunkt Kontakte eine Übersichtstabelle mit allen bestehenden Kontakten aufgerufen. Mit dem Button Neu oberhalb der Tabelle werden neue Kontakte erstellt. In dem sich öffnenden Dialogfenster kann eine Firmen- Organisationsname oder der Name einer Kontaktperson eingetragen werden. Werden beide Felder ausgefüllt, wir die Kontaktperson direkt der Organisation zugeordnet.
Zusätzliche Informationen zu Organisationen
Nachdem eine Organisation erstellt wurde können weitere Informationen dazu erfasst werden. Folgende Felder stehen insgesamt zur Verfugung:
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Schlagworte | Text | Schlagworte bieten die Möglichkeit Kontakte übergeordnet zu strukturieren |
Verantwortlicher | Liste | Person, die für den Kontakt verantwortlich ist |
Name | Text | Name der Organisation |
Beschreibung | Text | Hier können weitere Informationen zu dem Kontakt hinterlegt werden |
Externe ID | Text | Referenz zu dem gleichen Kontakt in einer anderen Software |
URL | Text | Hier kann die Webseite des Kontakts eingetragen werden |
Lieferant | Checkbox | Markierung des Kontaktes als Lieferant |
Kunde | Checkbox | Markierung des Kontaktes als Kunde |
E-Mail | Text | E-Mail-Adresse des Kontakts |
Telefon | Text | Telefonnummer des Kontakts |
Adressen | Text | Adressen des Kontakts |
Mitarbeiter und Kontaktpersonen | Liste | Adresse des Kontakts |
Zusätzliche Informationen zu Kontaktpersonen
Nachdem eine Kontaktperson erstellt wurde können weitere Informationen dazu erfasst werden. Folgende Felder stehen insgesamt zur Verfügung:
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Schlagworte | Text | Schlagworte bieten die Möglichkeit Kontakte übergeordnet zu strukturieren |
Anrede | Liste | Wie wird die Kontaktperson angesprochen? |
Vorname | Text | Vorname der Kontaktperson |
Nachname | Text | Nachname der Kontaktperson |
Externe ID | Text | Referenz zu der gleichen Kontaktperson in einer anderen Software |
E-Mail | Text | E-Mail-Adresse des Kontaktperson |
Geburtstag | Datum | Geburtsdatum der Kontaktperson |
Telefon | Text | Telefonnummern des Kontaktperson |
Adressen | Text | Adressen des Kontaktperson |
Organisationen | Liste | Organisationen für die die Kontaktperson tätig ist |
TODO: Verweis auf Pflichtfelder
Verknüpfungen mit weiteren Objekten und Informationen
Maßnahmen
Zu jeder Organisation können in der Maßnahmentabelle über den Button Hinzufügen Maßnahmen verknüpft werden. Mehr über Maßnahmen erfahren Sie im Projekt- Maßnahmenmanagement
Reklamationen
Im Reklamationsmanagement können Sie Ihre Kunden- & Lieferantenreklamationen erfassen und direkt mit den betroffenen Kontakten verknüpfen. Dazu greift das Reklamationsmanagement auf die Kontaktdaten aus dem CRM zu. Im CRM wiederum werden zu jedem Kontakt direkt die dazugehörigen Reklamationen dargestellt.
Bewertungen
Jeder Kontakt in qmBase kann bewertet werden. Dabei kann es sich um Kunden- oder Lieferantenbewertungen handeln. Die Bewertungshistorie zu jedem Kontakt wird immer auf der rechte Seite auf der Karte Bewertungen angezeigt. Wollen Sie eine Bewertung hinzufügen klicken Sie einfach auf den -Button.
Jeder Kontakt wird auf einer Skala von 0-100% bewertet. Ein Kommentarfeld erlaubt die Erfassung zusätzlicher Informationen.
Sobald die Bewertung erstellt wurde, wird sie auch auch in der Übersicht der Bewertungen dargestellt. Die Tabellenspalte ID führt zu der Detailansicht der Bewertung. Dort kann die Bewertung bearbeitet werden und es können weitere Dokumente angefügt werden.
Eine Übersicht über alle Bewertungen aller Kontakte erreichen Sie über den Menüpunkt . Über den Button können Sie dort ebenfalls Bewertungen erfassen. In diesem Fall müssen aber zusätzlich den zu bewertenden Kontakt auswählen.
Die Menüpunkte Kundenbewertung und Lieferantenbewertungen zeigen jeweils nur die Bewertungen für Kunden bzw. Lieferanten.
| Kontakte | |
|---|---|
| Gemeinsame Funktionen | Beschreibung |
| Audit Trail | Durch den Audit Trail können vorgenommene Änderungen innerhalb von qmbase verfolgt werden. |
| Kommentare | Kommentare erleichtern die Zusammenarbeit und ermöglichen Nutzer ohne Zugriffsrechte auf Einträge, Informationen hinzuzufügen und zu ergänzen. |
| Custom Fields | Mit Custom Fields können Sie unseren Standard vollständig an individuelle Bedürfnisse angepassen. |
| Anhänge | Nutzen Sie Anhänge, um ergänzende Informationen aus anderen Quellen hinzuzufügen. |
| Bewertungen | |
|---|---|
| Gemeinsame Funktionen | Beschreibung |
| Audit Trail | Durch den Audit Trail können vorgenommene Änderungen innerhalb von qmbase verfolgt werden. |
| Anhänge | Nutzen Sie Anhänge, um ergänzende Informationen aus anderen Quellen hinzuzufügen. |
| Mögliche Verknüpfungen | Verknüpfungsbeschreibung |
|---|---|
| Reklamationsmanagement | Verknüpfen Sie direkt betroffene Kontakte mit den jeweiligen Kunden- und Lieferantenreklamationen. |
| Projekte & Maßnahmen | Definieren Sie Maßnahmen, die auf spezifische Anforderungen der Kunden abzielen. |