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CRM

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Das CRM ist die zentrale Kontaktverwaltung innerhalb von qmBase. Weitere Apps wie das Reklmationsmanagement oder das Projekt- & Ma├čnahmenmanagement greifen auf diese Kontakte zu. Kontakte werden als Organisationen mit einer beliebigen Anzahl an Personen erfasst. Die Kontakte k├Ânnen als Kunden oder Lieferanten klassifiziert werden. Zu den Kontakten k├Ânnen entsprechend Kundenbewertungen oder Lieferantenbewertungen hinterlegt werden.

Kontakte anlegen

In der Navigationsleiste auf der linken Seite wird ├╝ber den Men├╝punkt Kontakte eine ├ťbersichtstabelle mit allen bestehenden Kontakten aufgerufen. Mit dem Button Neu oberhalb der Tabelle werden neue Kontakte erstellt. In dem sich ├Âffnenden Dialogfenster kann eine Firmen- Organisationsname oder der Name einer Kontaktperson eingetragen werden. Werden beide Felder ausgef├╝llt, wir die Kontaktperson direkt der Organisation zugeordnet.

Zus├Ątzliche Informationen zu OrganisationenÔÇő

Nachdem eine Organistion erstellt wurde k├Ânnen weitere Informationen dazu erfasst werden. Folgende Felder stehen insgesamt zur Verfugung:

ParameterTypBeschreibung
SchlagworteTextSchlagworte bieten die M├Âglichkeit Kontakte ├╝bergeordnet zu strukturieren
VerantwortlicherListePerson, die f├╝r den Kontakt verantwortlich ist
NameTextName der Organisation
BeschreibungTextHier k├Ânnen weitere Informationen zu dem Kontakt hinterlegt werden
Externe IDTextReferenz zu dem gleichen Kontakt in einer anderen Software
URLTextHier kann die Webseite des Kontakts eingetragen werden
LieferantCheckboxMarkierung des Kontaktes als Lieferant
KundeCheckboxMarkierung des Kontaktes als Kunde
E-MailTextE-Mail-Adresse des Kontakts
TelefonTextTelefonnummer des Kontakts
AdressenTextAdressen des Kontakts
Mitarbeiter und KontaktpersonenListeAdresse des Kontakts

Zus├Ątzliche Informationen zu KontaktpersonenÔÇő

Nachdem eine Kontaktperson erstellt wurde k├Ânnen weitere Informationen dazu erfasst werden. Folgende Felder stehen insgesamt zur Verf├╝gung:

ParameterTypBeschreibung
SchlagworteTextSchlagworte bieten die M├Âglichkeit Kontakte ├╝bergeordnet zu strukturieren
AnredeListeWie wird die Kontaktperson angesprochen?
VornameTextVorname der Kontaktperson
NachnameTextNachname der Kontaktperson
Externe IDTextReferenz zu der gleichen Kontaktperson in einer anderen Software
E-MailTextE-Mail-Adresse des Kontaktperson
GeburtstagDatumGeburtsdatum der Kontaktperson
TelefonTextTelefonnummern des Kontaktperson
AdressenTextAdressen des Kontaktperson
OrganisationenListeOrganisationen f├╝r die die Kontaktperson t├Ątig ist

TODO: Verweis auf Pflichtfelder

Verkn├╝pfungen mit weiteren Objekten und Informationen

Ma├čnahmenÔÇő

Zu jeder Organisation k├Ânnen in der Ma├čnahmentabelle ├╝ber den Button Hinzuf├╝gen Ma├čnahmen verkn├╝pft werden. Mehr ├╝ber Ma├čnahmen erfahren Sie im Projekt- Ma├čnahmenmanagement

ReklamationenÔÇő

Im Reklamationsmanagement k├Ânnen Sie Ihre Kunden- & Lieferantenreklamationen erfassen und direkt mit den betroffenen Kontakten verkn├╝pfen. Dazu greift das Reklamationsmanagement auf die Kontaktdaten aus dem CRM zu. Im CRM wiederum werden zu jedem Kontakt direkt die dazugeh├Ârigen Reklamationen dargestellt.

BewertungenÔÇő

Jeder Kontakt in qmBase kann bewertet werden. Dabei kann es sich um Kunden- oder Lieferantenbewertungen handeln. Die Bewertungshistorie zu jedem Kontakt wird immer auf der rechte Seite auf der Karte Bewertungen angezeigt. Wollen Sie eine Bewertung hinzuf├╝gen klicken Sie einfach auf den -Button.

Jeder Kontakt wird auf einer Skala von 0-100% bewertet. Ein Kommentarfeld erlaubt die Erfassung zus├Ątzlicher Informationen.

Sobald die Bewertung erstellt wurde, wird sie auch auch in der ├ťbersicht der Bewertungen dargesellt. Die Tabbellenspalte ID f├╝hrt zu der Detailansicht der Bewertung. Dort kann die Bewertung bearbeitet werden und es k├Ânnen weitere Dokumente angef├╝gt werden.

Eine ├ťbersicht ├╝ber alle Bewertungen aller Kontakte erreichen Sie ├╝ber den Men├╝punkt . ├ťber den Button k├Ânnen Sie dort ebenfalls Bewertungen erfassen. In diesem Fall m├╝ssen aber zus├Ątzlich den zu bewertenden Kontakt ausw├Ąhlen.

Die Men├╝punkte Kundenbewertung und Lieferantenbewertungen zeigen jeweils nur die Bewertungen f├╝r Kunden bzw. Lieferanten.